Импорт и Экспорт

Импорт

Если ранее вы использовали другую CRM-систему, то с помощью функции импорта можно перенести всю накопленную информацию о сделках и клиентах за несколько шагов. Подготовить данные для переноса необходимо в соответствие с шаблоном. Для этого перейдите в раздел "Настройки доски" во вкладку "Импорт и экспорт" и нажмите на кнопку "Скачать шаблон".

Шаблон загружается в формате .xlsx, открыть который можно при помощи Google Таблиц, Microsoft Excel или других программ по работе с электронными таблицами. В первой строке таблицы указываются алиасы — короткие имена полей карточки. Алиасы полей сделки:

• title — название сделки;
• description — описание;
• price — цена.

Алисы полей карточки сделки расположены в разделе "Поля сделки".

Алиасы полей клиента:

• name - имя клиента;
• phone - телефон;
• add_phone - дополнительный телефон;
• email - электронная почта;
• telegram - ссылка на профиль в мессенджере telegram;
• website - ссылка на сайт клиента;
• skype - ссылка на профиль Skype;
• vk - ссылка на профиль ВКонтакте;
• facebook - ссылка на профиль facebook;
• note - информация для поля “Заметка”;
• organization - название организации;
• position - ваша должность;
• column_id - уникальный номер столбца (этап воронки продаж), в который необходимо загрузить сделку.

ID этапа воронки продаж (column_id) можно найти в разделе "Этапы воронки".

Экспорт

Функция экспорта позволяет использовать информацию по вашей клиентской базе за пределами BoardCRM. Информация для сделок и клиентов скачивается отдельно в формате .csv.