Карточка сделки

В карточке сделки отображается вся необходимая информация о сделке и клиенте. Она показывает текущий статус сделки, данные клиента и различные события: изменение сделки, добавление сроков сделки или ответственных лиц. Карточку сделки можно удалить, если у вас есть соответствующие права, но восстановить удаленную сделку уже не получится. 

Проще говоря, работа с карточкой сделки заключается в занесении информации до или после взаимодействий с клиентом. Карточка сделки содержит:

• ID сделки
• основную информацию о клиенте и сделке
• текущий статус сделки (этапы воронки)
• комментарии
• историю общения с клиентом
• ответственное лицо
• историю изменений
  

Примечание. Редактирование карточки сделки доступно пользователям с соответствующими правами доступа.