Идеи и предложения по CRM

+12
Completed

Приложение CRM для iOS и Android

BoardCRM 3 years ago updated 2 years ago 3
+7

Привязать срм к телефону, вайберу, телеграму, инстаграму, фейсбуку

Сергей 2 years ago 0

возможность получать информацию с соц сете и давать обртную связь

+4
Completed

настройка отображения полей клиента

Рудольф 2 years ago updated by BoardCRM 2 years ago 5

Добрый день,

в настоящее время карточка отображается по пунктам:

дата

имя

телефон

сайт

хотелось бы иметь возможность настроить поля отображения самостоятельно. Т.е., мне для оперативной работы имя клиента и название нашего же сайта там видеть не надо, а надо видеть номер заказа и способ доставки, а это выгружается уже только внутрь карточки

Answer
BoardCRM 2 years ago

В настройках доски BoardCRM появилась новая вкладка: вид сделки на доске.

Теперь сделки можно отображать в удобном для вас виде: выводить необходимые поля как сделки, так и клиента сразу на карточку.

Выбранные поля будут также отображаться и в табличном виде CRM.

+2
Under review

Automatic Tagging

phillipwebb95 11 months ago updated by Roman Skan 5 months ago 4

Several scenarios,

- Automatically tag new deals if they contain certain information.

-Select many deals based on a filter and assign a tag to them all in one go.

+2
Completed

Теги для сделок

BoardCRM 2 years ago updated 1 year ago 2

Возможность добавления меток (тегов) сделкам 

+2

Объединение клиентов

BoardCRM 2 years ago 0

Объединять похожих клиентов и сделки вместе

+2

Создание рассылки всем контактам

polygraphminsk 2 years ago 0

Возможность создавать рассылку на e-mail выборочным контактам.

+2
Planned

Прикрепить файл к сделке

Артем 2 years ago updated by BoardCRM 2 years ago 1

А можно сделать кнопочку перикрепить файл к сделке.Вот сделал я расчет для клиента и что бы не потреять я бы прикрепил к сделке этот файл)

+2
Completed

Дата или календарь в фоме

barlavvo 2 years ago updated by BoardCRM 11 months ago 3

Дата или календарь в фоме. Например дата для записи на маникюр или на замер.

Answer
BoardCRM 11 months ago